Стань эффективнее
+7 (495) 545 41 02

Формирование счета поставщика из графика закупок

График закупок формируется согласно методикам Теории Ограничений (TOC).

График закупок отсортирован по степени важности закупок. То есть менеджер по закупкам обрабатывает график (заказывает товары поставщикам) в той последовательности, в которой их выстроила система.

Если у вас нет кнопки «На весь экран», то нажмите на кнопку «Vimeo» и посмотрите ролик на хостинге.

.



Если у вас нет кнопки «На весь экран», то нажмите на кнопку «Vimeo» и посмотрите ролик на хостинге.

.



Главное меню→Закупки→Закупки«Под заказ».

 


В очереди закупок показываются не только те позиции, которые надо закупить, но и те, которые только что менеджером были размещены в СП. Это нужно для того, чтобы менеджер мог быстро провалиться в только что созданный СП и внести необходимые поправки.

Позиция, размещенная в СП, будет находиться в очереди закупок до ближайшего пересчета графиков.


Очередь закупок

В этой форме система показывает следующие поля (если не настроены дополнительные):

Наименование — Наименование товара, который необходимо закупить.

Артикул — внутренний артикул товара (ID).

Купить — какое количество товара нужно закупить по документу, указанному «В каком документе».

В каком документе — документ, являющийся основанием для закупки.

Part Number — артикул этого товара у производителя, т.е. код, который у всех поставщиков не должен быть разным.

Поставщик по-умолчанию — основной поставщик этого товара, указанный на карточке этого товара в классификаторе.

Кол аналогов — отображается сколько у комплектующей есть аналогов, но не сколько их на складе, а сколько их вообще.

Контрагент — клиент, которому закупаем. Указан на карточке документа.

Приоритет — важность закупки. Определяется согласно алгоритмам Теории Ограничений, а также наших собственных разработок.

Проблема — «Нет в заказе». Означает, что родительский артикул не имеет дерева в счете клиента, но имеет дерево в классификаторе и его комплектация взялась из классификатора.

«Нет трудоемкости». Не занесена трудоемкость в классификатор.

«Удалена». Эта комплектующая удалена из классификатора.



Для формирования счета поставщика нажмите корректировать запись и  выполните движение «Сформировать счет поставщика», как показано ниже.

 

Система откроет список неоплаченных счетов этого поставщика. Выберите существующий или занесите новый. При занесении нового счета все его параметры система укажет автоматически. Ваша задача только указать его Внешний номер и Дату (т.е. номер и дату, указанные на самом счете, который вы получили от поставщика).


Дата выполнения. При оплате СП если в нем не указана дата выполнения, то эта дата проставляется автоматом как дата платежного поручения + максимальный срок закупки позиций этого СП. Т.е. выбирается самая «длинная» позиция и ее срок закупки (это и есть ее трудоемкость) и добавляется к дате платежного поручения.

Сохраните счет. Система его сохранит и выберет, как показано ниже. Если вы решили закупить больше, чем рекомендует система, просто укажите это кол-во на картинке ниже.

 

Сохраните запись.

При редактировании позиций в счете поставщика можно указать дополнительные характеристики: вес, объем, штук в упаковке, мест. Эти параметры записываются в партию.


Это удобно для манипулирования целыми упаковками или целыми местами.


В дальнейшем, при приходовании на склад, количество партий формируется по количеству мест и в партию прописывается количество упаковок.

Позже, при отдаче товара, мы можем оперировать целыми упаковками (местами), не пересчитывая каждый раз количество в упаковке.

Про формирование заявки на оплату счета поставщика читаем здесь.


Следующий шаг — формирование инвойса поставщика (приходной накладной). Заносить инвойс нужно тогда, когда у вас есть накладная или в электронном виде или в живом. Можно инвойс сформировать и заранее, а затем при оприходовании просто указать его номер и дату.